Глубокое исследование рынка нетканых материалов в Китае: высокотехнологичная трансформация и глобальная структура стимулируют новый цикл развития отрасли

Нетканые материалы – инновационная отрасль текстильной промышленности. Для производства сетчатых и листовых материалов используются такие методы, как иглопробивание, гидроспутывание и термоклей, что исключает необходимость в традиционных текстильных процессах. В 2023 году общий объём производства нетканых материалов в моей стране достиг 8,143 млн тонн, из которых 45,8% пришлось на спанбонд, 21,2% – на иглопробивание и 18,9% – на гидроспутывание. Гидроспутанные нетканые материалы, обладая превосходными эксплуатационными характеристиками, заменяют тканые материалы в таких областях, как производство промышленных салфеток и сепараторов аккумуляторов, и области их применения постоянно расширяются.

Технический прогресс и политическое руководство являются основными движущими силами модернизации промышленности. Нетканые материалы на основе нановолокон, полученные методом электропрядения, достигают нанофиберизации, что увеличивает их удельную поверхность в 3-5 раз и демонстрирует превосходные характеристики высокоэффективной фильтрации и антимикробной защиты. Прорывное развитие «умных» нетканых материалов стимулировало развитие рынка функциональных продуктов, таких как датчики температуры и самовосстанавливающиеся устройства. Ожидается, что к 2030 году объём рынка достигнет 20 млрд юаней, что будет способствовать переходу отрасли на продукцию с высокой добавленной стоимостью. «Руководящие принципы реструктуризации промышленности» однозначно предписывают сократить удельное энергопотребление на 13,5% для предприятий свыше определённого размера к 2025 году, что ускорит переход к низкоуглеродной экономике. Уровень проникновения на рынок биоразлагаемых нетканых материалов достиг 10% в 2023 году и, как ожидается, вырастет до 15% к 2025 году. Крупномасштабное производство материалов на основе биологического сырья (таких как PLA и PBAT) будет и дальше способствовать переходу на зеленую экономику.

II. Экспортный рынок: глобальные возможности, обусловленные ростом объёма и цен

1. Продолжение расширения экспорта

С 2019 по 2024 год объём экспорта нетканых материалов из моей страны увеличился с 1,051 млн тонн до 1,516 млн тонн, что соответствует среднегодовому темпу роста 8,85%. Стоимость экспорта увеличилась с 3,11 млрд долларов США до 4,04 млрд долларов США, что соответствует среднегодовому темпу роста 5,98%. Несмотря на то, что в 2020 году из-за колебаний спроса и предложения цена за единицу продукции выросла до 4 долларов США/кг, в долгосрочной перспективе она остаётся стабильной на уровне около 3 долларов США/кг. Спрос значительно растёт в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, и ожидается, что их доля в экспорте увеличится до 25% к 2024 году. Инициатива «Один пояс, один путь» продолжает приносить рыночные дивиденды.

2. Конкурентная среда и восстановление прибыли

На внутреннем рынке нетканые материалы широко используются в здравоохранении (доля рынка составляет 51,1%), упаковке и производстве салфеток. С 2020 по 2023 год отрасль столкнулась с проблемой перепроизводства, и рентабельность операционной прибыли крупных предприятий упала с 14% до 3,2%. Однако данные за 2024 год показали, что ведущие предприятия за счет технологических модернизаций (например, Hengtian Group добилась 30%-ного увеличения скорости деградации и 10%-ного снижения затрат) восстановили баланс спроса и предложения, и рентабельность прибыли выросла до 3,6%. С января по май 2025 года операционная выручка и общая прибыль крупных предприятий увеличились на 3,4% и 17,7% в годовом исчислении соответственно, что подтверждает тенденцию к восстановлению отрасли.

III. Проблемы и тенденции: дифференцированная конкуренция и устойчивое развитие

1. Пути повышения концентрации промышленности

В настоящее время доля CR5 (стоимость за миллион) составляет менее 20%, при этом на малые и средние предприятия (МСП) приходится более 85%, что создает жесткую конкуренцию. Технологические барьеры стали ключевым фактором дифференциации: такие основные процессы, как спанбонд и спанлейс, требуют междисциплинарных знаний в области гидромеханики и материаловедения. Неравномерная скорость проникновения автоматизированных производственных линий заставляет МСП устаревать. Прогнозируется, что к 2025 году производственные мощности увеличатся до 6,2 млн тонн, в первую очередь за счет технологической модернизации процессов спанбонда и мелтблауна. Однако рост спроса (4,8%) медленнее расширения мощностей, что вынуждает компании прорываться сквозь внутреннюю конкуренцию, предлагая дифференцированные продукты, такие как медицинские материалы с высокой степенью фильтрации.

2. Экологическая политика и риск технологического замещения

Растущая глобальная осведомлённость об окружающей среде стимулирует трансформацию отрасли. ЕС запустил коммерческий пилотный проект по технологии переработки нетканых материалов. Производство биоразлагаемых материалов переходит в фазу масштабирования, при этом рентабельность высококачественных продуктов на 5-8 процентных пунктов выше, чем у традиционных. Однако новые технологии, такие как ткани, напечатанные на 3D-принтере, могут бросить вызов традиционным процессам, что потребует увеличения инвестиций в НИОКР. Ожидается, что к 2025 году ведущие компании будут направлять 6% своей выручки на НИОКР.

IV. Перспективы на будущее: обусловлены политической поддержкой и рыночным спросом

1. Расширение внутреннего рынка

На сферу здравоохранения приходится 35%, на бытовые товары – 28% и на промышленные материалы – 20%, образуя три основных сектора спроса. С введением в действие Положения о медицинском страховании спрос на расходные материалы, такие как медицинская защитная одежда и маски, стал более стабильным, и ожидается, что объём рынка в этом секторе достигнет 50 миллиардов юаней к 2025 году. Спрос на биоразлагаемые нетканые материалы в упаковочном секторе растёт в среднем более чем на 10% в год, а применение сельскохозяйственных мульчирующих материалов также стремительно расширяется.

2. Новые возможности для глобальной экспансии

Ожидается, что количество слияний и поглощений в отрасли увеличится на 30% в годовом исчислении в 2025 году. Ведущие компании смягчают влияние пошлин, открывая заводы в Юго-Восточной Азии, например, во Вьетнаме и Индии. Несмотря на то, что экспорт в США сократился на 5% из-за торговой политики, экспорт на такие рынки, как Вьетнам и Япония, значительно вырос. Внедрение технологий интеллектуального производства (таких как промышленный интернет вещей) повысило эффективность производства на 20–30%, сократив технологический разрыв с международными компаниями.

V. Заключение: Инновации способствуют качественному развитию

Благодаря технологическим прорывам и экологическим мерам, китайская индустрия нетканых материалов переживает переход от масштабного расширения к качеству и эффективности. Компаниям необходимо сосредоточиться на трёх стратегических направлениях: углублении НИОКР в области высокотехнологичной продукции (например, материалов для интеллектуального терморегулирования), расширении производства биоразлагаемых продуктов и освоении развивающихся рынков в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Прогнозируется, что к 2025 году объём рынка нетканых материалов превысит 140 млрд юаней, а среднегодовой темп роста составит 5-6%. Ожидается, что благодаря оптимизации производственных мощностей рентабельность крупных предприятий продолжит расти, а растущая концентрация в отрасли изменит конкурентную среду.